Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен напряжением. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смехом, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и готовность к смертельной схватке.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова погружены в повседневные заботы, не подозревая, что этот день станет последним в жизни гениального стихотворца. Спокойствие и безмятежность утра обманчивы — они скрывают неминуемую развязку, которая навсегда изменит историю русской литературы.